PCB資訊 - 2024年電子製造業基本形勢研判

全球電子製造持續承壓，未來復蘇預期仍不穩固

全球電子製造受疫情“宅”經濟刺激、交通物流紊亂、區域科技與貿易摩擦等因素影響，過去三年市場透支、重複下單和通路庫存積壓异常嚴重。 IDC材料顯示，預計2023年，全球智能手機出貨量為11.5億部，同比下跌4.7%。 2023年第三季度全球PC出貨量6820萬臺，同比下降7.6%。 SIA材料顯示，2023年上半年，全球半導體產業銷售額為2440億美元，同比下降19.79%。

2024年，此前“宅經濟”消費者購入設備進入新一輪換機窗口期，成熟MR產品有望起量，人工智慧應用場景加速落地，產業有望迎來溫和復蘇，行業預測機构普遍樂觀。 IDC預計2024年全球智能手機市場出貨量將同比增長4.5%； WSTS預計全球半導體銷售額整體增長11.8%。 但2024年全球政治經濟形勢仍不穩固，全球新增消費需求仍然疲軟，市場恢復仍存較大不確定性。

電子製造

產業增速穩步回升，打造建設新型工業化關鍵引擎

2023年，電子製造整體先抑後揚，6月累計增加值增速回正，增長逐月提速。 光伏、鋰電等能源電子產品逆勢增長，生產、出口保持旺盛，技術創新水准加快提升，行業應用加速拓展，作為外貿“新三樣”成為出口新名片。 2023年1-9月，“新三樣”產品合計出口7989.9億元，同比增長41.7%，占中國出口比重同比提升1.3個百分點，連續14個季度保持兩位數增長。 內需市場陞級提速，產品高端化、智能化、綠色化發展態勢顯著，高端產品成績亮眼。 2023年1-9月，中國折疊屏手機市場出貨量達423.6萬臺，同比增長96.5%； Mini LED背光電視銷量52萬臺，同比增長159%； “618”促銷期間，中國彩電線上市場75英寸及以上尺寸產品零售量占比達到34.9%，同比增長15%。

2024年，經濟社會智能化、融合化、綠色化發展行程加快，電子製造賦能百行千業的速度、深度、廣度持續加强，將成為進一步加快建設新型工業化的關鍵引擎。 近期，《電子制造2023-2024年穩增長行動方案》等一系列政策措施發佈落地，內需市場將成為產業高品質發展的重要支柱； 先進計算、新能源等新興領域市場化步伐加快，工業互聯網、智慧農業、智慧能源等傳統行業賦能陞級提速，帶動電子製造的快速恢復。 預計2024年電子製造增加值增速將處於7%~10%區間。

前瞻性基礎性創新再掀熱潮，產業新賽道加速拓展

全球前瞻性、基礎性科技創新競爭再度掀起新熱潮。 以ChatGPT為代表的AIGC在近年AI產業整體算力、算灋的提升下，在2023年集中爆發，引發產業對AI算力的需求大規模增長，行業競相投入。 近眼顯示技術近年加速成熟，2023年6月蘋果發佈首款MR頭顯產品Apple Vision Pro，帶動新一輪VR/AR/MR產品發佈、陞級，相關應用生態逐步構建。 鋰離子電池領域，新材料、新工藝、新結構不斷湧現，半固態、固態電池能量密度快速提升，快充科技備受市場關注。 6G研發和商用已提上日程，太赫茲通信、通感一體、星地一體化網絡等關鍵技術取得重要進展。 各領域多項新技術產業化落地行程進一步提速。

2024年，人工智慧熱點還將持續，全球算力需求快速攀升，人工智慧在前沿技術的開發進度、產品的商業化落地、市場開拓以及產業鏈佈局等方面的行業競爭將會進一步加劇。 智慧可穿戴設備、智能家居等新興消費電子產品經過過去兩年的科技改進和生態構建，有望誕生新熱點產品。 汽車電子、鋰電、光伏等前期高速增長領域進入技術路線選擇與科技格局重構關鍵“窗口期”，工業互聯網、智慧醫療、智慧都市等新業態、新模式加速轉變，賦能經濟社會發展，帶來整體生產力與生產效率的提升。

電子製造

產業鏈供應鏈韌性和安全水准穩步提升，產業結構優化陞級進一步加快

近年產業鏈供應鏈安全性、可靠性提升成效顯著，過去兩年新建、擴產的上游材料、設備和元器件項目於2023年陸續投產，保障產業鏈供應鏈穩定的能力持續增强。 2023年，主要元器件產量保持增長，1-10月集成電路產量達到2765.3億塊，同比增長0.9%； 光電子器件產量達到11753億只，同比增長9.3%。 新能源汽車、光伏、工控等行業的需求提升，也帶動了功率器件、刻蝕設備等企業的訂單量增長。 服務器、超算、個人電腦等系統優化和生態構建持續推進，國內計算產業完整性、自主性大幅提升，計算標準和測評體系加速完善。

2024年，電子製造上游關鍵材料、設備、元器件發展有望進一步提速，上下游企業生態綁定持續加强，產業抵禦外部衝擊能力進一步增韌。 產業結構持續優化，元器件產品的安全性、綠色化水准持續增强，高附加值環節企業在產業中的占比將進一步提升，成為支持電子製造高品質發展的堅實基礎。